시장과 시장조사
시장조사를 하기에 앞서, 조사 목적을 명확하게 잡는것이 중요하다.
조사목적이 모호하면 그 결과도 모호하게 나온다.
조사과제 설정 및 조사 설계.
조사대상, 조사방법 그리고 조사내용을 담아야한다.
시장조사의 목적
시장은 협의의 개념으로 수요(Denmand)와 공급 (Supply)그리고 이 둘을 연결시켜주는 유통 (Channel)로 구성된다.
시장조사는 시장을 구성하는 각 요인들에 대한 '자료 수집-가공-분석-을 통해 과거를 이해하고 현재를 진단하여 미래를 예측하는데 활용된다
[내가 참고할 사항]
사업 아이디어 구체화를 통한 제품/서비스 개발
사업 타당성 검토를 통한 사업화 여부
투자기관에 제출할 사업계획서/투자제안서 작성
*조사 목적을 정확하게 확립해야한다
시장조사 프로세스
| 프로세스 |
|---|
| 조사 Needs 발생 ㅣ 조사과제의 설정 ㅣ 조사설계 ㅣ 조사방법의 명확화 ㅣ 조사표의 작성 ㅣ 조사실시 ㅣ 축적/검색 ㅣ 처리/분석 ㅣ 보고서 작성 |
조사설계 단계
- 누굴 조사해야하는지 (조사대상)
-어떻게 조사해야하는지 (조사방법-2차자료조사, 설문조사, 인터뷰, FGI 등)
-무엇을 조사해야하는지 (조사내용)
\=> 이 수많은 정보와 도출된 내용들에서 인사이츠를 뽑아내고, 실제 사업을 함에 있어서 주요 의사결정의 근거 자료가 된다.
시장조사를 통해 파악해야하는 주요 내용
시장에 대한 환경과 시장규모, 성장률을 보고 시장성을 평가하고
시장의 경쟁구도 및 점유율을 보고 자사의 경쟁력을 평가하여 향후 사업 전략을 수립할 수 있다.
시장 환경의 전반적인 분석을 통해 사업의 기회와 위협을 파악하고
자사의 강점과 약점을 명확히 도출하여 SWOT 분석을 진행하는 경우가 많다.
\= 시장성 평가
[마켓사이즈, 고객, 경쟁사에 대한 질문 예시]
| 항목 | 질문 |
|---|---|
| 마켓사이즈 | - 이 산업이 속한 시장의 규모는? - 서비스가 전체 시장의 어느정도 규모이고 얼만큼의 성세를 보일것으로 예상되는지 -초기 시장 진입 이후 확장성에 대한 질문 -궁극적인 마켓 사이즈와 타깃하는 시장은 |
| 고객 | -어떤 segment의 고객을 타겟팅하여 초기 volume을 확보할 것인가 -고객이 서비스 가치를 얼마나 느끼고 있다 -서비스의 lifetime은? -타겟 고객에 대해 얼마나 심도 있는 고민을 했는지 |
| 경쟁사 | - 국내 경쟁 현황 및 서비스의 경쟁사 대비 강점은? -경쟁사가 카피한다면 대응가능? 어떻게 대응? -국내외 competitive landscape는 어떻게 되나 |
<출처 : 벤처스퀘어, '스타트업 20팀이 말하는 IR'>
시장조사 방법과 분석
[KISTI]
1. 환경분석 - STEEP / PESTLE 분석 (기회요인 확대, 위협요인 제거)
2. 고객분석 - 고객 NEEDS, U&A분석 (마케팅 전략 수립, 타겟팅 명확화)
3. 경쟁사 분석 - 제품Lineup 분석, 고객 VOC분석 (경쟁우위 요인 발굴, 차별화 전략 도출)
4. 유통/채널 분석 - 유통경로분석 (효과적인 공급, 전략 마련)
환경 분석
*PESTEL (Political, Economic, Social, Technologic, Environmental, Legal)
*STEEP (Social, Technological, Ecological, Econimic, Political)
기업에 영향을 줄 수 있는 요인을 정치환경, 경제혼경 정치 및 법률적 환경, 기술환경, 사회문화환경, 기후적 요소, 법률적 환경요인으로 나누어 각 영향을 분석하는 방법
외부 환경 변화의 요인, Driving force, 추세, 영향을 체계적으로 분석...
고객 분석
실 사용자, 즉 고객을 분석하는 방법
*먼저 고객이 누구인지 고객 명확화 과정이 필요하다.
고객 명확화 (고객 세분화)
-고객 특성에 따라 B2G, B2B, B2C, C2C
-변수 :
지리적 특성 (거주국가, 인구밀도, 기후대)
인구통계적 특성(성별, 연령, 생애주기, 직업, 소득, 사회계층, 교육수준)
고객 형태 (브랜드 선호/충성도, 가격 인식, 구매성향 및 사용 빈도 등)
고객 심리 (만족/불만족을 느끼는 요소, 라이프 스타일 지향점, 성격, 가치관)
고객 분석을 위한 조사 방법
정성조사
탐색조사 : 2차 자료조사, 관찰조사, FGD, In-depth interview, Ethnographical Research
정량조사
기술조사 : 일대일 면접조사, 전화조사(CATI), 우편조사, 서베이, CLT, HUT
인과조사 : 실험조사
| 데스크 리서치 1.2차 자료 조사 같은 경우 PESTEL, STEEP과 같이 통계청, 연구원, 진흥원 등에서 발간한 보고서 자료를 이용 *단, 거시정책이 아닌 '고객 행태' 와 같은 자료만 이용한다 2. 빅데이터를 활용한 소셜분석 : SNS 언급 기준 긍정 / 부정 연관어 |
|---|
관찰조사 / 에스노그래피
길거리관찰 (town watching), 비디오 녹화 (video ethnography), 그림자 관찰(shadow tracking), 구매동행(accompanied shopping), 가정 방문 (home visit)
*헷갈릴 경우 KISTI 다시보기
[잠깐만!!! 앱웹 서비스 분석하게 될 때]
1.사이트 맵 분석 (주요 기능과 콘텐츠 구성을 파악)
경쟁사 앱의 사이트 맵을 통하여 서비스의 주요 기능과 콘텐츠를 빠르게 분석할 수 있다.
중요도가 높은 상위 레벨의 기능성과 콘텐츠 분석을 통해 경쟁 서비스의 주요 항목들을 빠르게 상호 비교 분석하고 자사의 앱 서비스의 콘텐츠 항목과 기능들을 어떻게 정의해야 하는지, UX디자인 전략에 대한 통찰을 얻을 수 있다
2. 콘텐츠 분류와 레이블 분석 (콘텐츠 성격과 분류 기준이 명확한지)
경쟁사 앱의 콘텐츠 성격과 그에 따른 분류 기준이 명확한지 분석하고, 적절한 레이블이 적용되어 있는지 분석한다.
사용자가 쉽게 인지할 수 있는 분류와 이름이 부여되어 있는지에 대한 사용자 조사를 수행해 볼 수도 있다
3. 디자인 분석 (시각적 디자인에 사용자 경험이 충분히 고려되어 있는지. 사용성, 접근성)
앱의 시각적 디자인에 사용자 경험이 충분히 고려되어 있는지 분석한다.
경쟁 앱의 디자인 분석을 통해 사용자의 경험을 얼마나 세심하게 고려하여 시각적 요소들을 반영하였는지, 사용성 접근성 등이 적절하게 반영되어 있는지를 평가할 수 있다
4. 논점정리 (강점 요소들을 기록, 개선해야할 범위를 목록으로 작성)
경쟁사 앱이 보유하고 있는 강점 요소들을 기록하고 개선해야 할 범위를 목록으로 작성한다. (필요 시 사용자 조사를 수행해 봄으로써 더욱 명확한 결과와 추가적인 통찰을 얻는다)
시장 규모 분석!
TAM : total addressable market
전체시장. 제품, 서비스와 카테고리 영여겡 포함되는 비즈니스 도메인 크기
eg. 전체 스마트폰 앱 서비스 사용자
SAM : service available market
유효시장. 기업이 추구하는 비즈니스 모델이 차지하는 비중
eg. 모바일 헬스케어 이용자
SOM: serviceable obtainable market
수익시작. 유효시장 내에서의 초기 단계에 확보가능한 시장규모
경쟁사 분석
1. 경쟁사 제품의 VOC 분석
고객의 실질적인 평가 voice of customers를 확인한다
고객후기에는 경쟁 제품의 강약점 및 고객 구매 이유 (KBF, Key Buying Factor) 를 확인
커뮤니티,블로그에 게시된 제품 후기의 경우 마케팅일 수 있다. 이부분에서는 USP (User Selling Point) 를 분석
\=자사 제품과 비교, 차별화 요인을 점검해본다
2. 이미지 포지셔닝 맵을 이용한 경쟁력 평가
두개의 축을 정의하는 것이 중요하다. 특히 각 축의 양 끝은 대응되는 소성으로 정의해야한다.
* 주의. 속성 맵핑 시 맵핑되는 속성이 현재의 상황인지, 향후의 방향성인지 구분할 것!
지속적인 경쟁우위 VRIO
경제적 가치(Value) 희소하고(Rarity) 모방(Imitability)이 곤란하며 조직적 지원(Organization)이 있는 자원과 역량을 보유하여야 한다(VRIO)
앞으로의 확장 가능성은 있는지
유통 채널 분석
오픈마켓
소셜커머스
홈쇼핑기반
오프라인 유통업체
포털
****앱 서비스를 평가할 때 내가 고려할 것.
- 네비게이션의 표현방식
- 콘텐츠 구성방식 (텍스트 중심 or 이미지...)
- 콘텐츠 분류 방식이 일관성이 있는지
- 명확하지 않은 아이콘이나 레이블링
- 피드백의 명확도
- 복잡한 레이아웃인지
- 타이포그래피의 가독성
- 이해하기 어려운 아이콘인지
- 조화로운 컬러 배색인지
- 조작 방법의 쉽고 어려움
- 동선과 조작요구의 정도
- 앱의 입력, 출력 환경
- 장단점 기록.
- 개선사항
- 앱 고도화 방법과 요인. 성공했다면 성공요인
+염두해두기
[
사이트 개선을 위한 실전 UX 분석 보고서 작성법 | 뷰저블
https://www.beusable.net/blog/?p=3144
https://ditoday.com/ux-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0-%eb%b6%84%ec%84%9d-%eb%a6%ac%ed%8f%ac%ed%8a%b8%ec%97%90-%ea%b4%80%ed%95%9c-%eb%aa%a8%eb%93%a0-%ea%b2%832/
https://haanaaedu.tistory.com/12?category=748435
https://www.slideshare.net/heeyoungpark7798/ux-1-36009867
https://m.blog.naver.com/earlysloth/222133320135
https://m.blog.naver.com/earlysloth/222178030914
