Standard Objects
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Salseforce
A. CRM관리 플랫폼
B. CRM : 고객 관계 관리
i. 고객과의 커뮤니케이션 관장 및 고객의 시각에 맞는 마케팅 활동에 기반한 양호한 관계 유지를 통해, 고객 생애 가치(LTV)를 향상시키는 개념
ii. 영업, 마케팅, 판매, 사후관리 모두 포함 -
Object
A. 오브젝트란
i. 데이터베이스 테이블과 유사
ii. 필드 메타데이터, 열
Id : 세일즈포스에서 자동생성되는 아이디. 사용자 정의 불가
시스템 관련 필드 : 생성일, 수정일, 마지막 수정자 등. 리드온리
Name : 레코드를 구별할 수 있는 이름. 사용자가 직접 정의할 수 있음
사용자정의 : 일반 필드
iii. 레코드 실제 데이터, 행
B. 오브젝트의 종류
i. 스탠다드 : 세일즈포스에 내장되어 있는 오브젝트. 약 400가지 존재
ii. 커스텀 : 세일즈포스에 내장되어 있지 않으나 필요에 따라 생성하는 오브젝트. 해당 비즈니스에 필요한 필드로 구성할 수 있음
C. 오브젝트간의 관계
i. 룩업관계
개체를 다른 개체에서 찾을 수 있도록 연결하는 것
각각의 개체는 독립적임
ii. 마스터-디테일 관계
종속적인 관계. 마스터 레코드를 삭제하면 해당 관계로 연결되어있는 레코드도 삭제됨
해당 관계 필드를 세부정보 개체에 만들어야 함.
iii. 스키마 빌더
각 개체간 관계를 스키마 빌더에서 확인할 수 있음
스키마 빌더에서 개체에 필드를 생성할 수 있음 -
주요 스탠다드 오브젝트 CRM
A. 세일즈포스는 CRM 플랫폼. 이를 기반으로 오브젝트들을 미리 만들어놨음. 스탠다드 오브젝트
B. CRM 플로우
C. 주요 오브젝트 & 용도
i. Campaign
메일 프로모션, 웹 세미나 또는 박람회와 같은 마케팅 캠페인을 표시
일정, 예산, 집행금액 등의 정보를 저장할 수 있음
이벤트, 전화, 이메일 등 개체가 룩업필드로 이미 지정되어 있음
ii. Lead : 잠재고객 : 전화 돌리는 모든..업체라고 이해하면 편한거같음
Represents a prospect or lead
캠페인, 문의 전화, 문의 이메일 등을 통해 유입된 잠재 고객(회사).
리드status 실제 고개으로 convert되었는지, 그대로 close되었는지 등, stage로 표기
리드가 account로 convert되는 경우 해당 데이터를 이용해 새로운 account 오브젝트를 생성함
iii. Account
Represents an individual account, which is an organization or person involved with your business (such as customers, competitors, and partners).
회사라고 이해하면 편함.. 고객, 경쟁사, 협력사 등등
해당 회사에 엮여 있는 Contact나 기회 등이 룩업되어 있음
iv. Contact
Represents a contact, which is a person associated with an account.
Account에 등록된 연락처.
v. Opportunity
Represents an opportunity, which is a sale or pending deal.
판매 또는 보류 중인 거래인 기회 영업기회
진행단계 stage 표시
vi. Product2
Represents a product that your company sells. 판매 물품
Product 오브젝트는 더 이상 사용하지 않음.
vii. Pricebook
거래처마다 판매가격이나 할인율이 다르게 적용되기 때문에 가격정보를 따로 설정, 저장하도록 함
viii. Quote
견적서
Opportunity에 종속적임: master-detail 관계
Quote Setting에서 Enable해야 사용 가능
ix. Contract
Represents a contract (a business agreement) associated with an Account.
계약 사항 오브젝트
D. 스키마
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